37家券商揽入IPO承销支出35亿 中金独得6.7亿

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  平安证券保荐家数夺冠 国信证券后发优势凸起

  □ 本报记者 于德良

  自往年7月新股发行重启以来,承销保荐支出为券商囊中增加了大年夜笔真金白银。

  据WIND统计数据显示,往年7月以来,37家券商揽入IPO承销支出35.08亿元。个中位居前四位的中金公司、中信证券、西方证券、平安证券分享了18.35亿元,占总承销额的52.4%。

  中金独得6.7亿元

  2008年9月末,办理层决定暂停IPO发行,证券公司承销保荐营业随之堕入低迷。2009年6月以桂林三金招股为标记,新股发行任务终究重启,券商的承销营业重现生机。

  据WIND统计数据显示,往年7月以来,37家券商承销、保荐了81家公司的IPO(个中瑞银证券与高盛高华联席保荐一家),共揽入IPO承销支出35.08亿元。

  从这37家券商的承销支出看,中金公司、中信证券、西方证券、平安证券位居前4名,承销支出均超越2亿元,其承销支出辨别为6.72亿元、6.4亿元、2.65亿元、2.58亿元,算计为18.35亿元,占37家券商总承销支出的52.4%。承销支出超越1亿元的券商依次为:招商证券1.87亿元、国信证券1.73亿元、瑞银证券1.24亿元、中信建投1.18亿元、广发证券1.05亿元、高盛高华1亿元。

  中金公司固然只承销了中国修建一家公司,却以6.72亿元的承销支出位居榜首。其承销保荐的中国重工上市也指日可待,守旧估计,将为其带来3亿元的承销支出。

  除这些卷走亿元的券商外,其他参与IPO承销的券商支出就要少很多。例如,宏源证券、东兴证券、南京证券的承销支出仅为1000万元,中德证券、东海证券的承销支出只要900万元。固然,固然支出金额较少,但这些小券商至少分得了一杯羹。在全国100多家券商中,另有很多券商在承销营业上颗粒无收。因而可知,券商在新股承销的“蛋糕”分派中表现了市场向优良券商集中的趋势。

  承销数量平安证券夺冠

  从承销数量上看,37家券商共承销了81家公司的IPO,个中瑞银证券与高盛高华联席承销保荐一家。平安证券以承销9家独占鳌头,国信证券以承销8家位居亚军,招商证券以承销5家居季军。前三名占据了总承销家数的27%。个中平安证券承销的9家辨别为:禾盛新材、奇正藏药、宇顺电子、万马电缆、罗莱家纺、南国置业、日海通信、华测检测、爱尔眼科。个中6家为中小板公司。

  值得存眷的是,以承销中小板上市公司见长的国信证券后发优势清晰。下半年国信证券承销的已上市的7家公司辨别为网宿科技、齐心文具、天润曲轴、精艺股分、核心科技、美盈森、中利科技;久立新材行将上市;深圳燃气、洪涛装潢昔日末尾路演。8家创业板公司的招股发行任务正在紧锣密鼓停止,16日为申购日。在这8家公司中,国信证券承销了阳普医疗、金龙电机和钢研高纳,三家公司拟辨别发行1860万股、3570万股、3000万股,拟募资1.09亿元、2.5亿元、2.06亿元,共募资5.65亿元。统计显示,第一批28只创业板新股估计募资18.33亿元,而实践募资154.78亿元,超募认购比例129.77%。按此计算,这三家公司募资可达12亿元,若按平均承销费率4%,国信证券将再添4000万元摆布的承销支出。

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